Aplikacja mobilna na Apple/Android

DODAWANIE i EDYCJA DOKUMENTÓW W PDF

Proste i szybkie – wystarczy zeskanować dowolny dokument telefonem i dodać go przez aplikację mobilną zainstalowaną na Twoim telefonie. Dokument będzie natychmiast widoczny w Twoim koncie SaldeoSMART zarówno dla Ciebie, jak i Twojego księgowego. W zakładce Załączniki dodasz i edytujesz załączniki do dokumentów oraz dokumenty powiązane. Dodane dokumenty - faktury, a dla użytkowników Obiegu Dokumentów także umowy, pisma i zamówienia, możesz edytować w aplikacji.

ODCZYTYWANIE DOKUMENTÓW

Dodawany dokumentów można automatycznie odczytać przy użyciu OCR. W ten sposób faktura, po dodaniu do archiwum dokumentów, będzie od razu opisana (numer, daty, kwoty czy nazwa kontrahenta).

WYSZUKIWANIE I WYSYŁANIE DOKUMENTÓW

Musisz sprawdzić dokument, który oddałeś do księgowości, a nie masz pod ręką komputera - wyszukaj go w aplikacji mobilnej po różnych parametrach i filtrach. Gdy znajdziesz potrzebny dokument, wyświetlisz podgląd skanu oraz będziesz mógł wysłać go mailem.

AKCEPTACJA DOKUMENTÓW W OBIEGU

Zdalnie zatwierdzisz dokumentów i przekażesz je do kolejnego etapu w Obiegu Dokumentów z uwzględnieniem warunków przejścia, wskazywania osoby odpowiedzialnej i dodania komentarza. O dokumentach przypisanych do Użytkownika poinformujemy komunikatami push.

WYSTAWIANIE I WYSZUKIWANIE FAKTUR SPRZEDAŻOWYCH

Wystaw fakturę sprzedażową wraz z kodami GTU w swoim telefonie. Bazy kontrahentów i towarów są pobierane automatycznie, możesz także dodać nowego kontrahenta lub towar. Wystawioną fakturę wyślesz od razu do swojego kontrahenta. Jeśli musisz sprawdzić wystawioną wcześniej fakturę, to dzięki wyszukiwarce błyskawicznie ją odnajdziesz i zobaczysz jej pogląd.

 PRZEGLĄDANIE ROZLICZENIA KSIĘGOWEGO

W podsumowaniu rozliczenia księgowego Firmy są informacje na temat przychodu, kosztów, zysku/straty narastająco. Użytkownik może zobaczyć także szczegóły rozliczenia z ostatniego uzupełnionego miesiąca, czyli rodzaje podatków/ ZUS do zapłaty oraz informacje czy są one już zapłacone. O nowych podatkach, ZUS czy terminach ich płatności informujemy na bieżąco komunikatami push.

KONTROLA PŁATNOŚCI

Dotyczy zarówno faktur sprzedażowych, jak i dokumentów kosztowych. Można wprowadzać płatności częściowe. Masz także dostęp do listy niezapłaconych faktur sprzedażowych i dokumentów kosztowych Firmy wraz z ich podsumowaniem.

ZADANIA

Przeglądaj, edytuj i dodawaj zadania zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz. O zbliżającym się terminie realizacji zadania przypomną powiadomienia push.

NARZĘDZIE DWUSKŁADNIKOWEGO UWIERZYTELNIENIA

Podejrzyj kod w zakładce “Autoryzacja”. Od wersji 2.59 online SaldeoSMART.

Korzyści z wdrożenia Obiegu dokumentów

• Usystematyzowanie pracy z określonymi typami dokumentów.
• Usprawnienie procesów przetwarzania dokumentów.
• Możliwość bieżącej kontroli przez każdego pracownika własnych dokumentów i zadań do wykonania.
• Możliwość bieżącej oraz historycznej kontroli przez osoby zarządzające funkcjonowania firmy oraz weryfikacji pracy użytkowników.
• Łatwy dostęp do dokumentów oraz procesów historycznych.
• Łatwość raportowania bieżącego oraz w ustalonych zakresach czasu.
• Zminimalizowanie praktycznie do zera ryzyka niszczenia dokumentów.
• Skoordynowanie pracy z dokumentami w różnych oddziałach szczególnie tych oddalonych od siebie.

Polecamy również zapoznanie się z artykułem o korzyściach wynikających z wdrożenia obiegu dokumentów